Der Finanzplaner auf Ihrer Maklerhomepage -

Behalten Sie den Überblick mit dem Finanzplaner! Dort können Sie und Ihre Kunden Einnahmen und Ausgaben eintragen und übersichtlich anzeigen lassen.

Freischalten des Finanzplaners

Um den Finanzplaner für Ihre angemeldeten Kunden auch auf Ihrer Homepage sichtbar zu machen, vergessen Sie nicht diesen freizuschalten. Dazu gehen Sie in [Online Auftritt] -> [Konfiguration] -> 'Bausteine'. Wählen Sie unter "Geschützter Bereich" den entsprechenden Baustein aus.

Der Finanzplaner in Ihrem geschützten Bereich ...

Dazu gehen Sie in Ihre Kundenverwaltung [Kunden] und klicken auf den entsprechenden Kunden. In der geöffneten Kundenakte wählen Sie oben den [Finanzplaner]. Mit [Neu] können Sie weitere Einnahmen bzw. Ausgaben Ihres Kunden eintragen und berechnen.

...und für Ihre angemeldeten Kunden

Auf Ihrer Homepage können sich Ihre Kunden anmelden. Im geschützten Kundenbereich steht Ihnen der Finanzplaner zur Verfügung. Mit [Neu] kann Ihr Kunde weitere Einnahmen bzw. Ausgaben eintragen und berechnen. Die Einträge kann er mit den Aktionen [Ändern] und [Löschen] auch bearbeiten.